Los fabricantes de semiconductores presionan al Congreso para obtener nuevos fondos

WASHINGTON — Los principales fabricantes de chips están presionando al Congreso para que apruebe rápidamente una medida que otorga más de $52 mil millones a las empresas que construyan fábricas de semiconductores en Estados Unidos, advirtiendo en privado a los legisladores que, de no hacerlo, podrían llevar sus plantas de fabricación a otro lugar.

El proyecto de ley, conocido como la Ley CHIPS, brindaría a los gigantes de los semiconductores una notable inyección de apoyo gubernamental para desarrollar la ventaja tecnológica y de fabricación de Estados Unidos en medio de una escasez mundial de la tecnología crítica. Pero a pesar del amplio apoyo bipartidista a la medida en el Capitolio, ha languidecido durante casi un año después de que los legisladores optaran por empaquetarla con una legislación en expansión destinada a impulsar la competitividad de Estados Unidos con China, que se ha estancado en medio de una variedad de disputas políticas.

Mientras los legisladores de la Cámara y el Senado han pasado meses regateando sobre más de mil disposiciones adicionales en ese paquete más grande, los ejecutivos de chips se han vuelto cada vez más ansiosos sobre si sus incentivos se materializarán y cuándo. Y se han vuelto cada vez más expresivos al advertir a los legisladores que Estados Unidos corre el riesgo de quedarse atrás de otras naciones, que se han movido más rápidamente para aprobar incentivos similares para atraer a los fabricantes de chips a sus costas.

Los esfuerzos de cabildeo han llevado a los legisladores a considerar aprobar el proyecto de ley de chips como parte de una medida más limitada, eliminando las otras partes de la legislación que aún están en disputa. Su objetivo es finalizar un acuerdo sobre la legislación para la próxima semana, según un asistente de liderazgo del Congreso que discutió las negociaciones privadas bajo condición de anonimato.

Las conversaciones se están desarrollando mientras Estados Unidos se esfuerza por aflojar el estrangulamiento de China en la cadena de suministro de semiconductores en medio de una escasez mundial de la tecnología crítica que ha llevado a la escasez de automóviles y productos electrónicos y ha alimentado la inflación. Entre los defensores de la acción rápida se encuentra la administración Biden, que considera que la medida es fundamental para sus esfuerzos por crear empleos en los Estados Unidos.

La urgencia también es política. Los demócratas, que ven un terreno político sombrío antes de las elecciones intermedias, están ansiosos por aprobar la legislación sobre competitividad y promover sus esfuerzos para solucionar los problemas de la cadena de suministro y crear empleos en la campaña electoral.

“Lo que está en juego no podría ser mayor porque todas las empresas están tomando sus decisiones ahora y en los próximos meses sobre dónde realizarán sus próximas grandes rondas de inversiones de capital”, dijo Gina Raimondo, secretaria de Comercio, en una entrevista. “Otros países están ahora cerrando tratos. Y si el Congreso sigue titubeando, ese titubeo enviará el mensaje de que Estados Unidos no habla en serio y perderemos estas inversiones únicas en una generación y todos los puestos de trabajo y los beneficios de seguridad nacional que conllevan. .”

India, Japón y Corea del Sur aprobaron recientemente créditos fiscales, subsidios y otros incentivos por valor de decenas de miles de millones de dólares para la industria, y la Unión Europea pronto podría finalizar su propia ley de chips con una financiación de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares. China también ha extendido las exenciones de impuestos y aranceles y otras medidas destinadas a mejorar su industria de chips y reducir su dependencia de países extranjeros.

“Otros países alrededor del mundo han imitado nuestra legislación y están haciendo grandes inversiones en innovación y producción de chips”, dijo el Senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, quien ha defendido personalmente la legislación de competitividad. “Si no actuamos rápidamente, podríamos perder decenas de miles de puestos de trabajo bien remunerados en Europa”.

Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Micron, dijo en una entrevista que su empresa, el segundo fabricante de semiconductores más grande de los Estados Unidos, estaba en el proceso de planificar la construcción hasta 2030 y evaluar varios sitios en los Estados Unidos donde podría expandir su huella doméstica. Pero esas inversiones, dijo, serían difíciles de hacer a nivel nacional sin una acción rápida del Congreso.

“La diferencia de costos que vemos hoy entre los Estados Unidos y otros lugares del mundo dificulta la expansión de la fabricación de memorias”, dijo el Sr. Bhatia. “Realmente nos gustaría ver la Ley CHIPS y los créditos fiscales a la inversión aprobados a corto plazo, en las próximas semanas o antes del receso de verano, para que podamos tomar nuestras decisiones de fabricación con confianza”.

Tanto públicamente como detrás de escena, el director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, se ha convertido en uno de los defensores más vocales de aprobar rápidamente la legislación. Intel anunció a principios de este año una inversión de $ 20 mil millones para construir dos nuevas fábricas de chips masivas en Ohio conocidas como “mega fábricas”.

El Sr. Gelsinger testificó ante el Congreso que la inversión en Ohio podría aumentar a ocho de esas fábricas —una inversión de $100 mil millones, dijo— pero solo si se aprueba la legislación de competitividad. “Estamos poniendo nuestras fichas sobre la mesa”, dijo Gelsinger en un evento en la Casa Blanca a principios de este año. “Pero este proyecto será más grande y más rápido con la Ley CHIPS”.

John Neuffer, director ejecutivo de la Asociación de la Industria de Semiconductores, dijo que la industria había estado bajo una “presión fulminante” para construir nuevas instalaciones de fabricación para responder a la explosión de la demanda de chips.

El Sr. Neuffer dijo que construir instalaciones a menudo era entre un 25 y un 50 por ciento más barato en países extranjeros que en los Estados Unidos, en gran parte debido a los incentivos de fabricación que ofrecían los países extranjeros. Algunos gobiernos estatales de EE. UU. ofrecen fondos para cortejar a los fabricantes de chips, pero el gobierno federal “no está en el juego”, agregó.

Según el seguimiento de SIA, se anunciaron cuatro proyectos de construcción y expansión de plantas de semiconductores en los Estados Unidos en 2021, en comparación con 25 proyectos en otros lugares, incluidos Europa, Corea del Sur, Japón, Taiwán y Singapur.

Hay poca resistencia en el Congreso para proporcionar a los fabricantes de chips subsidios tan masivos, con excepciones que incluyen al senador Bernie Sanders, independiente de Vermont. Pero Scott Lincicome, director de estudios de política comercial en el Cato Institute, un grupo de expertos libertarios, describió los esfuerzos de cabildeo de las empresas como “una extorsión”, una versión internacional de las corporaciones buscando los mayores subsidios estatales mientras eligen dónde reubicarse. su sede.

“Si yo estuviera en su posición, estaría haciendo lo mismo”, dijo Lincicome. “Pero eso no significa que como contribuyentes debamos pagar por ello”.

Pero lo que aumenta la presión sobre los legisladores para que actúen es el hecho de que prácticamente todas las industrias importantes dependen de los semiconductores, incluidos los fabricantes de automóviles y la industria de defensa. Los principales contratistas de defensa, como Lockheed Martin y Raytheon, hablaron cada vez más sobre las implicaciones para la seguridad nacional de establecer un suministro interno resistente de chips después de la invasión rusa de Ucrania.

Las compañías de chips “no están en un punto crítico, pero de algún modo nos identificaron, y es bastante consistente con mi cronograma legislativo, un cronograma crítico para algunos de estos anuncios de inversión”, dijo el senador Todd Young, republicano de Indiana y el copatrocinador original de la legislación básica, dijo en una entrevista.

Aún así, el Sr. Young expresó su confianza en que los legisladores podrían resolver sus diferencias y negociar un compromiso. Eso puede significar eliminar disposiciones en las que los legisladores de la Cámara y el Senado no pueden ponerse de acuerdo.

Un documento del Congreso que desglosa todas las disposiciones de los proyectos de ley aprobados por la Cámara y el Senado mostró más de 1,100 medidas independientes que requerían ser reconciliadas. Casi todas las disposiciones pendientes que causan la demora tienen poco o nada que ver con los chips o el componente de fabricación. Muchos de los puntos conflictivos se centran en el comercio, como una disposición que le daría al gobierno supervisión sobre las empresas estadounidenses que buscan invertir en países en el extranjero.

En una serie de reuniones entre líderes del Congreso, legisladores y funcionarios de la administración esta semana, dijo Raimondo, la sensación abrumadora fue: “Negociemos lo que podamos negociar, seamos prácticos, actuemos con rapidez y llevemos esto a la meta”.

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